皇帝打败了战神蚩尤之后，天下大大小小的部落都跑来归顺皇帝，大家共同组成了华夏民族，当时每一个部落都有自己崇拜的动物，有的崇拜蛇，有的崇拜鱼，有的崇拜鹿。皇帝把各种动物的特点集中在一起，拼出了一个新的动物，那就是龙。
从那以后，皇帝提拔了许多的人才，比如仓颉创造了文字，皇帝的妻子嫘祖，发明了养蚕技术，皇帝自己把蚩尤制造的兵器技术进行了改造，用来制造炎帝部落的农具。就这样，天下百姓一点点过上了文明的生活，最终成为我们中华民族的祖先，大家把炎帝和黄帝称为中华民族的人文始祖，而我们中国人也有了三个别称：炎黄子孙、华夏儿女、龙的传人。
根据传说，蚩尤原本是黄帝手下的一名臣子，而且还是六相之首，负责掌管天时。后来因为不知名的原因，蚩尤不仅背叛了黄帝，而且还与黄帝为敌。后来，黄帝与炎帝联手，与蚩尤进行了九次大战，但却没能分出胜负。
在最后的涿鹿之战中，蚩尤口吐烟雾，令黄帝的队伍被大雾笼罩，无法辨别方向。于是，黄帝就发明了指南车，依靠着指南车，顺利地找到了蚩尤所在的方向。
蚩尤见计策没有效果，于是又想出另外的计策，他命令手下的风伯、雨师两人施法。顷刻之间，战场上风雨大作，黄帝的队伍顿时大乱。但黄帝也有帮手，他叫来了女神旱魃。旱魃是僵尸所化，所到之处滴雨不落。她一现身，风雨就立刻停了下来。
最终，黄帝打败了蚩尤，并将蚩尤处死，同时还收复了蚩尤所率领的九黎部落。但并不是所有的蚩尤属下都乖乖地投了降，其中就有一个致死不肯投降的，就是著名的刑天。黄帝只好也将他斩首，但即使被斩首，刑天依然不肯屈服，依然挥舞着斧子与黄帝的部下作战。